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Persönliche Jahresberichte erstellen und archivieren

Über die Berichtsfunktion lassen sich individuelle Auswertungen über einen frei definierbaren Zeitraum und Inhalt erstellen, somit können Sie den Detailgrad der ausgegebenen Informationen selbst festlegen. Sie können sich zum Beispiel nur bestimmte Informationen einer Buchung ausgeben lassen, wie zum Beispiel: den Betrag, das Datum oder Verwendungszweck. Wenn für Sie nur die Bilanz am Ende des Jahres wichtig ist, so können Sie sich nur darüber informieren lassen.

Eigene Finanzberichte mit nur wenigen Klicks erstellt

Mit nur wenigen Klicks erstellen Sie sich individuelle Berichte über Ihre finanzielle Situation

 

Einstellungen: In dieser Baumstruktur legen Sie fest, welche Informationen in Ihrem Bericht erscheinen sollen. Über die Auswahlfelder mit den Zahlen als Inhalt legen Sie fest, an welcher Stelle im Bericht zum Beispiel Ihre Jahresübersicht erscheinen soll. Wenn Sie hier beispielsweise „1“ auswählen, wird die Jahresbilanz immer an erster Stelle im Bericht für jedes ausgewertete Jahr ausgegeben.

Jahre: In dieser Übersicht wählen Sie die Jahre und Monate aus für die Sie einen Bericht wünschen. Zur Auswahl stehen hier jedoch nur Monate und Jahre, die mindestens eine Buchung haben. Falls Sie also im aktuellen Jahr für den Monat  August noch keine Buchung hinterlegt haben, so wird dieser Monat nicht angezeigt.

Bankkonten: Sie können sich für beliebig viele Bankkonten einen Bericht erstellen lassen, indem Sie für jedes zu berücksichtigende Konto den Haken links neben dem Namen setzen. Der Eintrag „Ohne Kontozuweisung“ ist hierbei ein spezieller und vom Programm automatisch generierter Eintrag, welcher für alle Buchungen gilt, denen Sie kein spezielles Konto zugeordnet haben.

Kategorien: In dem Sie hier die Optionsschaltflächen vor den Kategorienamen aus- bzw. abwählen legen Sie fest, welche Buchungen bei der Auswertung berücksichtigt werden sollen. Alle Buchungen deren Kategorie hier nicht ausgewählt wurde, werden beim Erstellen des Berichtes ausgelassen.

Wenn Sie mit alle Einstellungen zufrieden sind, betätigen Sie die Schaltfläche „Erstellen“. Das Haushaltsbuch beginnt dann mit der Erstellung Ihres Berichts und zeigt den aktuellen Fortschritt über den Fortschrittsbalken an. Nachdem der Bericht erstellt wurde wird dieser automatisch in der Berichtsvorschau angezeigt. Dort haben Sie die Möglichkeit diesen auszudrucken oder auch digital zu archivieren. Hierfür können Sie den fertigen Bericht in das Microsoft Excel Format (xls oder xlsx) oder auch das PDF – Format konvertieren und anschließend lokal auf Ihrer Festplatte oder einem anderen geeigneten Speichermedium abspeichern.

Individuelle Berichte im Haushaltsbuch

Vorschaufenster Ihres individuellen Berichtes.

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